BetterWeb pour Services financiers Un service client avec une traçabilité totale
BetterWeb qualifie les prospects, planifie les consultations, réclame les documents avec tact et répond aux questions des clients à partir de vos propres supports, chaque interaction étant consignée pour la conformité.
Ce que votre équipe IA prend en charge
Construit à partir des quatre mêmes modules - Agents, Knowledge, Automation et Visibility - ajustés au fonctionnement réel des services financiers.
Des prospects qualifiés, déjà planifiés
Les demandes sont filtrées selon vos critères et placées dans votre agenda avec le contexte nécessaire pour conclure, pendant que l'intérêt est encore chaud.
La collecte de documents, résolue
L'agent demande, relance et confirme la réception des documents clients jusqu'à ce que le dossier soit complet. Fini la chasse aux pièces.
Des réponses tirées de vos supports
Clients et équipes obtiennent des réponses instantanées issues de vos propres fiches produits, polices et documents d'information, sources citées.
Bilans et renouvellements à l'heure
Bilans annuels, renouvellements et échéances fiscales déclenchent automatiquement les prises de contact : aucun événement de revenu ne passe à la trappe.
Conforme par défaut
Chaque conversation est consignée, archivable et consultable. Vos données restent privées et n'entraînent jamais de modèles partagés.
Le conseiller que l'IA cite
Quand on demande à l'IA un conseil financier local, Visibility et le moteur de contenu font de votre cabinet la référence citée.
Opérationnel en quelques jours, pas en plusieurs mois
Connectez votre cabinet
CRM, agenda, formulaires et stockage de documents. BetterWeb apprend vos services et vos règles de conformité.
Déployez avec des garde-fous
Les agents passent en service avec votre langage validé, vos règles d'escalade et la journalisation complète des interactions.
Grandissez sans alourdir l'administratif
Les prospects convertissent plus vite, les dossiers se complètent d'eux-mêmes et votre équipe passe son temps à conseiller, pas à relancer.
Conçu aussi pour vos voisins
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